Wie Sie Ihren Steuerberater optimal in die Vorbereitung einbeziehen

Ein Steuerberater ist nicht nur für die Erstellung Ihrer Steuererklärung zuständig, sondern kann auch eine wertvolle Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine Steuerprüfung sein. Doch viele Unternehmer nutzen diese Unterstützung nicht optimal. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Steuerberater effektiv einbeziehen.

Warum der Steuerberater wichtig ist

Ein Steuerberater bringt nicht nur Fachwissen mit, sondern auch Erfahrung mit Steuerprüfungen. Er kennt die typischen Prüfungsschwerpunkte, weiß, worauf Prüfer achten, und kann Sie optimal vorbereiten. Diese Expertise sollten Sie nutzen.

1. Frühe Einbindung

Beziehen Sie Ihren Steuerberater frühzeitig ein, nicht erst kurz vor der Prüfung. Je früher er eingebunden wird, desto besser kann er Sie unterstützen.

Sofort informieren

Informieren Sie Ihren Steuerberater sofort, wenn Sie die Prüfungsankündigung erhalten. Er kann Ihnen helfen, die Ankündigung zu verstehen und die nächsten Schritte zu planen.

Gemeinsame Planung

Planen Sie die Vorbereitung gemeinsam mit Ihrem Steuerberater. Er kann Ihnen sagen, welche Unterlagen besonders wichtig sind und worauf Sie sich konzentrieren sollten.

Zeitplan abstimmen

Stimmen Sie den Zeitplan mit Ihrem Steuerberater ab. Wann braucht er welche Unterlagen? Wann kann er Zeit für eine Vorprüfung einplanen? Eine gute Abstimmung verhindert Stress und Zeitdruck.

2. Vorprüfung durch den Steuerberater

Lassen Sie Ihren Steuerberater eine Vorprüfung durchführen, bevor die offizielle Prüfung beginnt.

Unterlagen prüfen lassen

Lassen Sie Ihren Steuerberater Ihre Unterlagen prüfen. Er kann Schwachstellen identifizieren, fehlende Belege erkennen und Verbesserungsvorschläge machen.

Steuererklärungen durchgehen

Gehen Sie Ihre Steuererklärungen gemeinsam mit Ihrem Steuerberater durch. Er kann erklären, warum bestimmte Positionen so gebucht wurden, und mögliche Fragen des Prüfers antizipieren.

Schwachstellen identifizieren

Ihr Steuerberater kann Schwachstellen identifizieren, die der Prüfer beanstanden könnte. Gemeinsam können Sie Strategien entwickeln, wie Sie mit diesen Schwachstellen umgehen.

3. Vorbereitung auf Fragen

Ihr Steuerberater kann Sie auf mögliche Fragen des Prüfers vorbereiten.

Typische Fragen besprechen

Besprechen Sie typische Fragen, die Prüfer stellen. Ihr Steuerberater kennt diese Fragen aus Erfahrung und kann Ihnen helfen, gute Antworten zu formulieren.

Antworten vorbereiten

Bereiten Sie Antworten auf mögliche Fragen vor. Ihr Steuerberater kann Ihnen helfen, diese Antworten zu formulieren und sicherzustellen, dass sie korrekt und überzeugend sind.

Rolle während der Prüfung klären

Klären Sie mit Ihrem Steuerberater, welche Rolle er während der Prüfung übernehmen soll. Soll er Fragen beantworten? Soll er nur beobachten? Eine klare Rollenverteilung verhindert Missverständnisse.

4. Anwesenheit während der Prüfung

Ihr Steuerberater sollte während der Prüfung anwesend sein, zumindest bei wichtigen Terminen.

Termine abstimmen

Stimmen Sie die Prüfungstermine mit Ihrem Steuerberater ab. Er sollte Zeit haben, um anwesend zu sein, besonders bei wichtigen Gesprächen.

Kommunikation über den Steuerberater

In vielen Fällen kann der Steuerberater die Kommunikation mit dem Prüfer übernehmen. Er spricht die Fachsprache und kann Sachverhalte professionell erklären.

Unterstützung bei schwierigen Fragen

Bei schwierigen Fragen kann Ihr Steuerberater unterstützen. Er kann erklären, ergänzen oder korrigieren, wenn Sie etwas falsch verstanden haben.

5. Nachbereitung mit dem Steuerberater

Nach der Prüfung sollten Sie die Ergebnisse mit Ihrem Steuerberater besprechen.

Prüfungsbescheid prüfen

Lassen Sie Ihren Steuerberater den Prüfungsbescheid prüfen. Er kann beurteilen, ob die Feststellungen korrekt sind und ob Einspruch sinnvoll ist.

Einspruchsmöglichkeiten

Wenn Sie mit den Feststellungen nicht einverstanden sind, kann Ihr Steuerberater einen Einspruch vorbereiten. Er kennt die rechtlichen Möglichkeiten und kann die Erfolgsaussichten einschätzen.

Lessons Learned

Besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, was Sie aus der Prüfung lernen können. Wie können Sie Ihre Buchführung verbessern? Was sollten Sie in Zukunft anders machen?

6. Kosten-Nutzen-Überlegungen

Die Einbindung eines Steuerberaters kostet Geld, kann aber auch Geld sparen.

Kosten der Beratung

Die Kosten für die Beratung durch einen Steuerberater sind in der Regel als Betriebsausgaben absetzbar. Sie reduzieren also Ihre Steuerlast.

Potenzielle Einsparungen

Ein guter Steuerberater kann helfen, Nachforderungen zu vermeiden oder zu reduzieren. Die Einsparungen können die Kosten der Beratung deutlich übersteigen.

Langfristige Vorteile

Die Verbesserungen, die Sie mit Hilfe Ihres Steuerberaters vornehmen, helfen nicht nur bei dieser Prüfung, sondern auch bei zukünftigen. Die Investition lohnt sich langfristig.

7. Was tun ohne Steuerberater?

Wenn Sie keinen Steuerberater haben, sollten Sie überlegen, ob Sie einen für die Prüfung hinzuziehen sollten.

Kurzfristige Beratung

Sie müssen nicht dauerhaft einen Steuerberater haben. Für die Prüfung können Sie auch kurzfristig einen Steuerberater beauftragen, der Sie bei der Vorbereitung und während der Prüfung unterstützt.

Spezialisierte Berater

Es gibt Steuerberater, die sich auf Steuerprüfungen spezialisiert haben. Diese können besonders wertvoll sein, wenn eine Prüfung ansteht.

Fazit

Ein Steuerberater ist eine wertvolle Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine Steuerprüfung. Beziehen Sie ihn frühzeitig ein, nutzen Sie seine Expertise, und arbeiten Sie eng mit ihm zusammen. Die Investition in professionelle Beratung kann sich mehrfach auszahlen, nicht nur durch vermiedene Nachforderungen, sondern auch durch mehr Sicherheit und weniger Stress.